这里是魔法世界。
传说中有一个将世界上所有智慧魔法生物划分为九个位阶的生物总纲领存在着，在上层的位阶中：龙、圣兽、恶魔、天使、鬼帝，甚至据说连创世神都在这则纲领中。
人类不过排在最低一位的第九位阶。当然，必须提到的是人类是少数的具有“跃升位阶”潜力的种族。
在这混沌的世界，还没有谁敢公然宣布自己是世界的主人、还没有哪个种族有资格立下绝对的秩序。一场涉及全世界的魔法战争势必将被引爆。
然而，对于名叫弗朗西斯的（有些蠢的）少年而言，他的战争，绝不仅仅是击败敌人的战斗！
没错！一切都在他遇见拉斐尔-诺滋多姆——那匹自称为“凌驾于因果的时间之龙”、他的孽缘的那一天，改变了。
而且，改变得很离谱......
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